"ماکس" پسر بچه ي ده ساله اي است که با بچه هاي هم سن و سالش ميانه ي خوشي ندارد و مدام هم توي مدرسه مورد اذيت و آزار بچه هاي بزرگ تر قرار مي گيرد. اما "ماکس" قوه ي تخيلي سر شار و يک جفت هم بازي خيالي خيلي به خصوص دارد: پسر کوسه ای، دختر گدازه ای، دختري با قدرت ها و قابليت هاي شگفت انگيز …