چند زن و مرد كه به قصد پیك نیك به صحرا رفته اند با دو «غول» روبرو می گردند. غول ها بخاطر یكی از دخترها با هم درگیر می شوند و كارشان به شهر كشیده می شود. تمدن شهری متدرجاً از آن ها دو موجود متفاوت می سازد. غول های بیابانی در شهر می آموزند چگونه زندگی كنند و چگونه عشق بورزند و سپس با دخترانی كه ازداواج كرده اند به روستای خود باز می گردند.