جلیلی در جستجوی پسربچه ای برای بازی در فیلم جدیدش پسر ساعت بیش از سه ماه جستجو می كند اما چهره مطلوب خود، یك نوجوان سیزده ساله با نام احمد كه كارگر نانوایی است، می یابد. وقتی مهدی اسدی (دستیار جلیلی) به سراغ او می رود، او را از كارگاه اخراج كرده اند. جلیلی در جستجوی او، به محل اقامتش می رود و نظرش را برای بازی در فیلم جلب می كند، اما بعداً می فهمد كه احمد دچار مشكل و بیماری است. از این پس، جلیلی كارش را رها كرده و در پی درمان مشكل او برمی آید...