داستان درباره ی ورود و توسعه ی سینما و سینماداری در ایران است و وصف مشاجره های موسیو روسی خان و موسیو آقایوف كه جیره بگیر سفارت خانه های روسیه ی تزاری و بریتانیای كبیر هستند. فردی به نام قراچه داغی كه از مجاهدان مشروطه است، جوانی به نام معلا را نصیحت می كند كه خود را در راه توسعه ی سینما مانند عوامل اجنبی گرفتار نكند. بعد از هجوم مجاهدان به تهران و تسخیر شهر آقایوف و روسی خان بساط خود را بر می چینند. به توصیه ی قراچه داغی اداره ی سینما به دست معلا می افتد.
توضیحات :
با بازی درخشان عزت الله انتظامی و دریافت سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشنواره فجر