“دونگ جو” و “کی ته” دو دوست صمیمی ند که در یک پرورشگاه بزرگ شده اند. با آمدن دختری بنام “جی سو” به مدرسه ی آنها دوستی بین این سه تن شکل می گیرد. “جی سو” کم کم به “دونگ جو” علاقمند می شود تا اینکه یک روز “دونگ جو” برای پیدا کردن ساز دهنی “جی سو” به آب میپرد و مفقود می شود. “جی سو” و “کی ته” باور می کنند که او مُرده ست. از آن طرف، یک زن و شوهر ژاپنی “دونگ جو” را پیدا می کنند و با خود به ژاپن می برند. بعد از دوازده سال “دونگ جو” بعنوان یک مرد ژاپنی برمی گردد و در صدد پیدا کردن “کی ته” و “جی سو” برمی آید و این در حالی است که رابطه ی عاطفی بین این دو رنگی از عشق به خود گرفته است. “دونگ جو” در ابتدا از پیدا کردن خاطرات گذشته ی خود خوشحال میشود اما وقتی احساسش به “جی سو” برمیگردد، دوستی بین او و “کی ته” دستخوش مشکلاتی میشود…