نعمت (نعمت الله آغاسی) چوپان فقیری است که تصمیم دارد با ستاره (هاله) ازدواج کند. قاچاقچی خبیثی به نام جاسم (حسین گیل) ـ که توبا (آرزو غفاری)، خواهر نعمت را اغفال کرده ـ ستاره را می رباید و نعمت با او درگیر شده و او را به شدت مضروب می کند. جاسم به تلافی، نعمت را در جریان سرقتی ساختگی فرار می دهد و او را روانه زندان می کند. مادر نعمت فوت می کند و ستاره و توبا به کویر می گریزند. توبا فرزند خود را به دنیا می آورد و به ستاره می سپارد و ناپدید می شود. نعمت پس از آزادی در کاباره ای به عنوان خواننده مشغول کار می شود و پس از کسب شهرت به زادگاهش باز می گردد. شایع است که ستاره به او خیانت کرده و به همین دلیل نعمت مورد بی مهری اهالی زادگاهش قرار می گیرد. او که مصمم به کشتن ستاره است با توبا مواجه می شود که حقیقت را برای وی فاش می کند. توبا از شدت خشم جاسم را به قتل می رساند و روانه زندان می شود. نعمت و ستاره پیمان زناشویی می بندند و سرپرستی فرزند توبا را به عهده می گیرند.