فیلم به قرن هجدهم می رود،زمانی که بلغارستان جزئی از امپراتوری عثمانی بود.چهار اوباش به زور وارد خانه چوپانی به نام "کاراویان" شده و پس از تجاوز به همسرش او را مقابل چشمان دختر کوچکش "ماریا" به قتل می رسانند.چوپان تصمیم می گیرد قانون را خود به اجرا بگذارد و...