"کیت" در سیرکی که توسط پدرش اداره می شود بزرگ شده است.پس از یک اختلاف نظر او پدرش را ترک می کند تا برای خود برنامه اجرا کند.پانزده سال بعد او متوجه می شود پدرش فوت کرده و شریکش از او خواسته بازگردد تا با هم سیرک را اداره کنند.در عین غافلگیری او می پذیرد و...