زمستان سال 1963،واشینگتن دی سی."آدام استفورد" دانش آموزیست که به همسایه جدید خود "کاترین کسول" علاقه مند می شود.ماموران سی آی ای متوجه می شوند،او ملاقات آنها با "کاترین" و یک کوبایی را می بیند."کاترین" او را برای کار در باغش استخدام کرده و آنها دوستان هم می شوند و...