"جورجیو" درجزیره ای واقع در سواحل فرانسه زندگی می کند.او به همراه سگ خود و باقیمانده های یک پایگاه هوایی آلمان از دوران جنگ جهانی دوم زندگی می کند.او با طراحی کاریکاتور روزهای خود را می گذراند."لیزا" از قایق مردی ثروتمند به سمت ساحل شنا کرده و با "جوجیو" آشنا می شود و...