"ویل گراهام" مامور سابق اف بی آی که به تازگی پس از بازنشسته شدن به همراه همسر خود "مالی" و پسر جوانشان به فلوریدا رفته اند.کار او این است که خود را در ذهن مجرمان قرار دهد تا از افکار آنان باخبر شود.او درخواستی از طرف رئیس سابق خود "جک کرافورد" دریافت می کند تا به سازمان در دستگیری یک قاتل سریالی کمک کند...